Johnny Otis Show – Cuttin' Up

The Watts Breakaway

Vocals – Delmar Evans*

Written-By – . Otis*

Mo-Jo Woman

Vocals – Delmar Evans*, Johnny Otis

Written-By – D. Evans*, J. Otis*, S. Otis*

Barrelhouse Blues

Guitar – Shuggie Otis

Written-By – J. Otis*, S. Otis*

Evil Gal Blues

Vocals – Margie Evans

Written-By – L. Feather*, L. Hampton*

It‘s Good To Be Free

Vocals – Delmar Evans*

Written-By – J. Otis*

I Can Stand To See You Die

Vocals – Sugarcane Harris*

Written-By – D. Harris*, J. Otis*, S. Otis*

Don‘t Stretch This Good Thing Too Far

Vocals – Delmar*, Margie*

Written-By – D. Evans*, J. Otis*, S. Otis*

Elim Stole My Baby

Vocals – Sugarcane Harris*

Written-By – D. Harris*, J. Otis*

I Got The Walkin‘ Blues

Vocals – Sugarcane Harris*, Johnny Otis

Written-By – D. Harris*, J. Otis*, S. Otis*

You Can Depend On Me

Vocals – Delmar Evans*

Written-By – D. Evans*, D. Harris*, J. Otis*, S. Otis*

Double Crossing Blues

Vocals – Delmar*, Margie*

Written-By – J. M. Robinson*