Louis Armstrong – Louis Armstrong

Tiger Rag

Written-By – La Rocca*

Written-By – La Rocca*

Honeysuckle Rose

Written-By – Razaf*, Fats Waller

Written-By – Razaf*, Fats Waller

Muskrat Ramble

Written-By – Ory*

Written-By – Ory*

Tin Roof Blues

Written-By – Pollack*, Mares*, Melrose*

Written-By – Pollack*, Mares*, Melrose*

Shine

Written-By – Mack*, Dabney*, Brown*

Written-By – Mack*, Dabney*, Brown*

Basin Street Blues

Featuring, Piano – Earl (Fatha) Hines*

Written-By – Williams*

Featuring, Piano – Earl (Fatha) Hines*

Written-By – Williams*

Body And Soul

Written-By – Heyman*, Eyton*, Green*, Sour*

Written-By – Heyman*, Eyton*, Green*, Sour*

Twelfth Street Rag

Written-By – Razaf*, Bowman*

Written-By – Razaf*, Bowman*

St. James Infirmary

Featuring, Piano – Earl (Fatha) Hines*

Written-By – Primrose*

Featuring, Piano – Earl (Fatha) Hines*

Written-By – Primrose*

Gut Bucket Blues

Written-By – Armstrong*