Count Basie – Count Basie + Voices

Perdido

Vocals – Sarah Vaughan

Written-By – Drake*, Lensfelder*, Tizol*

Sent For You Yesterday

Vocals – Joe Williams

Written-By – Basie*, Durham*, Rushing*

Segue In C

Written-By – C. Basie*, F. Wess*

Shorty George

Vocals – Annie Ross, Dave Lambert (3), Joe Williams, Jon Hendricks

Written-By – Basie*, Durham*, Edison*

Strike Up The Band

Vocals – Tony Bennett

Written-By – G. & I. Gershwin*

Broadway

Written-By – Bird*, Woods*, McRae*

Lil' Darlin'

Vocals – Annie Ross, Dave Lambert (3), Joe Williams, Jon Hendricks

Written-By – Hendricks*, Hefti*

Little Pony

Written-By – N. Hefti*

Gee Baby (Ain' T I Good To You)

Vocals – Joe Williams

Written-By – Razaf*, Redman*

H.R.H. (Her Royal Highness)

Written-By – C. Basie*, T. Jones*

Lover Man

Vocals – Sarah Vaughan

Written-By – Davis*, Sherman*, Ramirez*

Lonesome Lover Blues

Vocals, Written-By – Billy Eckstine

Everyday

Vocals – Joe Williams

Written-By – W. York*

Jelly Jelly

Vocals – Billy Eckstine

Written-By – Eckstine*, Hines*

Whirly Bird

Vocals – Jon Hendricks

Written-By – N. Hefti*

Chicago

Vocals – Tony Bennett

Written-By – Fred Fisher (2)

Mean To Me

Vocals – Sarah Vaughan

Written-By – Ahlert*, Turk*

Rat Race

Written-By – Quincy Jones

Stormy Monday Blues

Vocals – Billy Eckstine

Written-By – Eckstine*, Hines*, Crawford*

Cute

Written-By – N. Hefti*

You Go To My Head

Vocals – Sarah Vaughan

Written-By – Gillespie*, Coots*

Rusty Dusty Blues

Vocals – Annie Ross, Dave Lambert (3), Joe Williams, Jon Hendricks

Written-By – J. Mayo Williams

Lullaby Of Birdland

Written-By – G. Shearing*